VNT # กำไรทุบสถิติ New High เหตุไฉนราคาดันจะ New Low

ตรรกะมันดูไม่สอดคล้องกัน ถ้างบสักกิจการทำสถิติกำไรทุบ New High แต่ราคาดันจะ New Low จริงไหมล่ะ ?  แต่…อะไรไม่แย่เท่า งบตัวนั้นดันเป็น VNT !!!!!!!!!!!  หรือวลี “งบดีให้ขายออก งบกระจอกให้ซื้อเข้า” คือเรื่องจริง ? ไม่เอาอ่ะ อย่าไปคิดแบบนั้น ถ้าเราเห็นว่าตรรกะมันควรต้องสอดคล้องกันเราก็ควรต้องตามหาเหตุผลว่า อะไรทำให้คนไม่โหมเข้าซื้อ ทั้งที่กิจการทำสถิติกำไรนิวไฮ มันมีอะไรที่ทำให้ตัวเลขกำไร 900 ล้านมันไม่ศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะเมื่อกำไรไตรมาสเดียวเทียบเท่ากับกำไรของปีที่แล้วครึ่งปี หรือในคำว่า “กำไรนิวไฮ” มีอะไรลวงตาเราอยู่ ทำไมคำว่า “กำไรนิวไฮ” ถึงทรงพลังไม่พอที่จะดึงดูดให้เม่ากระโจนเข้าไล่ราคา การดรอปลงของกำไรครั้งแรกของ VNT เกิดขึ้นเมื่อ Q4/60 แต่เป็นการดรอปลงที่ข้อเท็จจริงมันยังคงให้ภาพที่โอเค คือ รายได้เติบโตแต่มีรายจ่ายแบบ one time loss พวกตั้งสำรองด้อยค่าบริษัทย่อย แบบนี้ถึงกำไรดรอปยังไม่หนักใจ แต่รอบนี้กำไรทุบสถิตินิวไฮแต่กลับมีตัวเลขการเติบโตที่ไม่น่าพอใจ (อย่างน้อยในสายตาของผึ้ง) เพราะในความนิวไฮของกำไรที่ยอดขายเพิ่มขึ้นนั้น รายได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.4 แต่ต้นทุนขายมันโตตามเร็วมากโดยต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.5 เป็น 13.2  ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3…Read more »

VNTกับโอกาสการ Diversify สู่ธุรกิจปิโตรเคมีสีเขียวและพลาสติกรักษ์โลก

อยากบอกว่า ระแวง VNT จังเลย แต่เดี๋ยวก่อนใจเย็นๆ อ่านให้จบก่อน ไม่ได้ระวังว่า หุ้นไม่ดี ยังยืนยันคำเดิมว่า VNT เป็นหุ้นดีที่ควรค่าแก่การถือหุ้นไว้ แล้วระแวงอะไรล่ะ ? ระแวงว่า VNT กำลังก้าวเข้าสู่การ Diversify ครั้งสำคัญ แต่การ Diversify ครั้งนี้ของ VNT ไม่ได้ออกเกิดขึ้นในระดับการปรับ Business Model หากแต่เป็นเพียงการ Diversify โครงสร้างรายได้ของกิจการเท่านั้น เพราะที่ผ่านมา VNT รายได้เกินกว่ากึ่งหนึ่งมาจากยอดขาย PVC ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกิจการ ซึ่งภาวะเช่นนี้ถือเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งของกิจการ ดังนั้นการ Diversify ไปยังภาคส่วนอื่นน่าจะช่วยเพิ่มเสถียรภาพให้กับกิจการเอง ซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันเองก็เอื้อให้แนวทางการ Diversify โครงสร้างรายได้เห็นผลจริงจังได้ชัดเจนขึ้น เมื่อกระแสสังคมอยู่ในระยะถามหา และส่งเสริมธุรกิจปิโตรเคมีสีเขียว ที่พลาสติกรักษ์โลกอย่าง ECH กำลังได้เวลาออกโรงเป็นพระเอกเสียทีหลังจากที่ VNT ลงทุนลงแรงพยายามฟูมฟักผลิตภัณฑ์นี้มานานหลายปี ในระหว่างที่ชาวเม่ากำลังใจสั่นกับการทุบเขย่าขวัญของหุ้น VNT ไปเมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา และกำลังกลัวๆ กล้าๆ ในการจะถือรันเทรนด์หุ้น VNT ต่อไปดีหรือไม่…Read more »

Brief อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

พอดีน้องๆ อัพเดทบทวิเคราะห์รายอุตสาหกรรมของกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (Petrochemical) ของ KSS มาให้ อธิบายแจกแจงความเป็นมาเป็นไปแบบง่ายๆ ไม่ศัพท์วิชาการจ๋า และไม่สั้นจนไม่ได้ความ แต่ก็ไม่ยาวจนเกินจะอ่านไหว เห็นว่าช่วยปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเบื้องต้นได้แบบกระชับฉับไว เลยเอามาแปะให้อ่าน เผื่อสาวกแฟนคลับน้องหมี VNT จะอยากทำความรู้จักกับอุตสาหกรรมของตัวเองให้มากขึ้น (อีกประเด็นนึงที่สาวกหมีสงสัยมาตลอด คือ ทำไมผึ้งถึงตั้งชื่อเล่นให้ VNT ว่าน้องหมี ขออนุญาตไขปริศนาตรงนี้นะคะ ปกติเป็นคนชอบตั้งฉายาให้หุ้น พอชอบ VNT แล้วก็พยายามนึกว่าควรจะเรียกว่าอะไร ก็ตัดสินใจเรียกจากการพ้องเสียง VNT มาจากชื่อเต็มว่า บริษัท วินีไทย ก็นึกถึง Winnie the Pooh ก็เลยเรียกว่า น้องหมี พอไหวไหมค่ะ 55555) ดาวน์โหลดฉบับเต็มที่นี่ IO_Petrochemicals_30042018_KSS KSS ให้ข้อสรุปว่า วัฎจักรอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (Petrochemical Sector) มีรอบยาวถึง 6-9 ปี โดยในระยะ 3 ปีข้างหน้าคาดว่ายังเติบโตที่อัตรา 3.0-4.5% และสิ่งที่กำหนดชะตาชีวิตของปิโตรเคมีทั้งกลุ่มคือ ราคาแนฟทา (สิ่งที่ได้จากการกลั่นน้ำมัน ซึ่งถูกใช้เป็นสารตั้งต้น…Read more »

VNT # Rare Item ทั้งตัวหุ้นและบทวิเคราะห์

VNT เป็นหุ้นที่ส่วนตัวผึ้งเริ่มทึกทักเอาเองว่า เป็นหุ้นพื้นฐานดีๆ ราคาไม่ถึงครึ่งร้อยที่หาได้ยาก (คนละความหมายกับหุ้นที่ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับมูลค่าของมันเองนะจ้ะ) เรียกว่าเป็น rare item ตัวนึงได้เลย แต่สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของ VNT คือ บทวิเคราะห์หาอ่านได้ยากแท้ ที่ผ่านมาน่าจะมี Phatra ค่ายเดียวที่ออกบทวิเคราะห์ตัวนี้ แต่พอราคาเริ่มเดินหน้าประกาศศักดาก็เริ่มมีโบรกอื่นขยับมาให้ความสนใจ ถึงกระนั้นก็ต้องยอมรับว่า ก็ยังมีบทวิเคราะห์ออกมาน้อยอยู่ดี ล่าสุด UOB ออกบทวิเคราะห์ โหลดบทวิเคราะห์ที่นี่ VNT_20180315_UOB ที่ผ่านมา VNT ถูกจับตามองว่ากลับมาฟื้นคืนชีพเพราะสเปรด PVC กับ Caustic Soda ที่ดีขึ้น แต่แรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะช่วยผลักดันรายได้ของ VNT ให้เติบโตต่อเนื่องกำลังจะต้องฝากไว้กับ ECH พลาสติกสายรักษ์โลก ที่กำลังเป็นที่ต้องการของอินเดีย ตัวเลขจากบทวิเคราะห์ของ UOB ทำให้ภาพของ VNT ดูชัดเจนมากขึ้น เมื่อสเปรดของ ECH ทะยานขึ้นไปตามดีมานด์ที่เพิ่มขึ้นของอินเดีย โดยมีการคาดการณ์กันว่า ทุกการเพิ่มขึ้นของสเปรด  5$/Tonne จะส่งผลต่อกำไรที่เพิ่มขึ้นของ VNT ราว 47 ล้านบาท (PVC) และ…Read more »

VNT จะถือต่อได้ต้องกินเหล้า เอร้ย อ่านบทวิเคราะห์ย้อมใจกันเลยสินะ

ความปั่นป่วนของ SET Index ในช่วงหลายวันที่ผ่านมา ส่งผลต่อการยืนของราคาหุ้นหลายตัว ไม่เว้นแม้กระท่ังหุ้นพื้นฐานดี แกร่งๆ อย่าง VNT การปรับตัวลงวันเดียว 8% จริงๆ ก็ไม่ได้ผิดไปจากนิสัยเดิมของ VNT เลยยยยนะจะว่าไป แต่…ทำไมรอบนี้เรากลับทนกันไม่ได้ หวั่นไหวไปกับ Sentiment ของตลาด ในเมื่อก็ยังเชื่อในพื้นฐานกิจการเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง วันนี้ได้บทวิเคราะห์ของ PHATRA มาเสียที ออกแต่วันที่ 05/03/2018 ปรับเป้าใหม่เป็น 40 บาท โหลดบทวิเคราะห์ที่นี่  VNT_20180305_PHATRA วันนี้เห็นกราฟใจแป้วอีกล่ะเรา ไม่สบายใจเลยกลัวว่าพรุ่งนี้กราฟวีคยืนปิดเหนือ 33 บาท ไม่ได้ จะกลายเป็นแท่ง Dark cloud cover เทกระจาดลงลึกเอา วันนี้เลยไล่เช็คสเปรด ECH ว่าเด็ดจริง ขึ้นแรงตามบทวิเคราะห์ว่าไหม แต่…สเปรดฟรีไม่มีในโลก 55555555 สรุปเอาว่ะต้องเชื่อตามบทวิเคราะห์เค้าว่าดีก็คือดีเนอะ เมื่อหาสเปรดฟรี ECH ดูให้แน่ชัดไม่ได้ ก็ต้องหาความมั่นใจอื่นมาเสริม สเปรดฟรีที่พอมีให้ดูก็สเปรด caustic soda ผลก็คือ สเปรดพลิกตัวกลับขึ้นมาล่ะ…Read more »

ถอดงบ VNT Q4/2016 # ไฉน YoY ดีขึ้น แต่ QoQ ดรอปลง ต้องกลัวไหมแบบนี้ ?

อย่างแรกคงต้องย้ำก่อนว่า ผึ้งไม่ใช่สายงบแต่ไหนแต่ไร (แล้วแกดันเสนอหน้าจะมาถอดงบนี่น่ะ 5555) วันนี้ก็แค่อ่านงบพอได้ ไม่ใช่คนเชี่ยวชาญงบ ไม่เก่งพอที่จะมั่นใจว่า เข้าใจหรือมั่นใจว่าทุกข้อมูลการถอดงบที่จะสรุปข้างล่างถูกต้องทั้งหมด แต่…เหตุผลที่ตัดสินใจถอดงบ เพราะมันเป็นหน้าที่ของ “เม่ามีของ” ที่ต้องใส่ใจงบตัวเอง โดยเฉพาะในเวลาที่งบดรอปยิ่งต้องใส่ใจ หาสาเหตุ ถ้างบสวยยังพอขี้เกียจไม่อ่านได้ (เรื่องแก้ตัวบางทีเราก็ถนัด ฮา………..) แต่อย่าลืมนะว่า ยิ่งงบสวยยิ่งควรต้องอ่านจะได้รู้ว่า การเติบโตสุดๆ ถึงปลายทางหรือยังเช่นกัน ที่สำคัญการเรียนรู้ที่ดีคือการลงมือปฏิบัติ ถ้าไม่ฝึกอ่านงบ เมื่อไหร่จะอ่านงบเป็น และเผื่ออ่านผิด คนอื่นที่อ่านเก่งกว่า หรือเห็นต่างจะได้มาช่วยโต้แย้ง = = = = = จริงๆ โดยรวมเห็นแวบแรก คนส่วนใหญ่จะอื้อหือ อู้วหูวตู้วู้วววว …. กับงบปี 2017 ของ VNT โดยเฉพาะถ้าเราดูงบผ่านแอพของโบรก เพราะบางค่ายไม่ได้รายงานละเอียดมากพอให้เห็นความผิดปกติ การดูงบไม่ควรดูเพียงแค่ 2 บรรทัดสุดท้ายว่า กำไรสุทธิเท่าไหร่ กับ กำไรต่อหุ้นเท่าไหร่   ถ้าดูเฉพาะกรอบสีแดงแค่นี้ มันดูงดงามสวยหรู และชวนให้เพ้อฝันมากไปเลยนะ ได้ข่าวว่า เม่าชอบดูกันแค่นี้เสียด้วยสิ…Read more »

Update VNT

มีคนสอบถามเรื่อง Spread PVC มา เลยมาอัพเดทให้ ปกติ commodity บ้านเราโบรกจะอัพเดทให้แค่อาทิตย์ละครั้ง ส่วนบทวิเคราะห์ VNT หาอ่านยากจริง เพราะมีแค่ PHATRA ที่ออกบทวิเคราะห์ แปะไฟล์บทวิเคราะห์ให้ไป VNT_20180109_PHATRA ลองดีดๆ ตัวเลขกันดู เราเพ้อไปคนเดียว หรือมีคนอื่นพร้อมจะเพ้อไปกับเรา    

VNT กับการทะยานขึ้นสู่ ATH

วันนี้ Lab หุ้น อัพเดทสถานการณ์ภาวะขาดแคลนโซดาไฟ อะไรก็ตามที่ Supply หายไป Demand คงเดิม ราคาก็ต้องขึ้นอยู่แล้ว แต่ถ้ายิ่ง Supply หายไป แต่ Demand เพิ่มนี่ไม่อยากจะมโนว่า การปรับตัวของราคาจะเพิ่มสูงขึ้นขนาดไหน แล้วก็เป็น Lab หุ้น อีกเช่นกันที่ไปหาข้อมูลที่น่าสนใจมาให้ตามอ่าน ผึ้งแปะลิงค์ให้ ถ้าสนใจหมีน้อย VNT จริงๆ ก็อยากให้ออกแรงอ่านกันเองล่ะคะ https://www.mintecglobal.com/2016/12/caustic-soda-prices-soar-rising-aluminium-prices/ การเทรดให้ประสบความสำเร็จได้ เราต้องเข้าใจหุ้นของเราเสียก่อนว่ามันดีหรือด้อยตรงไหน และที่สำคัญ ผึ้งบอกอยู่เสมอๆว่า #หุ้นของเราอย่ายอมให้ใครรู้ดีกว่าเรา

VNT # Q1/60

งบเทพมาก ม่ะผิดหวังที่รักมาก วันนี้ผึ้งก้อเหมือนทุกคน หวั่นไหวต่อภาพรวมของตลาด ตัดใจขาย VNT ไป2/3 ของที่มี แล้วพอตลาดปิดเย็น งบออกมาแบบนี้ ได้แต่เบื่อตัวเองที่เชื่อมั่นในพื้นฐานกิจการไม่ได้มากพอ M ตัวที่ 3 ผึ้งไม่เคยทำได้ดีเลย แม้สักที Mindset เนี่ยเค้าสร้างกันยังไงหลอมยังไงให้แกร่ง  ไม่เคยเข้าใจ ได้แต่หวังว่าสักวันผึ้งจะผ่านจุดนี้ไปได้สักที -*-

AGM # VNT (ในวันที่ PTTGC ยังยืนอยู่ข้างเม่า)

  AGM #  VNT  # 27/04/2017 @ Centara Grand at Central  สาเหตุการเข้าซื้อ VNT เห็นศักยภาพหรือมีทิศทางการลงทุนอะไร ? เพราะสนใจศักยภาพด้าน Membrane Chlor Alkali ที่ VNT ทำครบวงจร ต้องการขยายกำลังการผลิตและตลาด MA ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซึ่ง market share ของ VNT จะทำให้ PVC ของ AGC เพิ่มขึ้นเป็น 1 พันล้านกิโลตัน แม้ว่าเกือบ 1/2 ของการกำลังการผลิตทั้งหมดในเอเชีย แต่ธุรกิจนี้ราคาถูกกำหนดจากจีนมาโดยตลอด เพราะจีนจะใช้ส่วนต่างราคาดึงลูกค้า)  โดย AGC เล็งเห็นถึงศักยภาพในการผลิตไวนิลคลอไรด์ของ VNT ซึ่งทาง AGC มีความตั้งใจที่จะเข้ามาช่วยเสริมเทคโนโลยีในส่วนอิเลคโตรไลซิสให้กับ VNT ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมี่ยม การเข้ามาของ AGC มีผลกระทบต่อนโยบายของ VNT…Read more »

VNT # Tender Offer รอบนี้จริงหรือหลอก ?

VNT ครึกโครมในเชิงข่าวและราคาหุ้นมาตลอดช่วง 2 เดือน เม่าต่างรับรู้และเข้าใจว่า ราคามาเพราะดีลเทคกิจการของอาซาฮี แต่จะมีใครได้ครุ่นคิดติดตามจริงๆ ไหมว่า VNT มาเพราะอะไรกันแน่ ? ผึ้งยืนยันมาตลอดว่า เกมของ VNT ไม่จบลงที่ดีลเทคโอเวอร์ อะไรที่ทำให้มั่นใจแบบนั้น ผึ้งบอกไปหมดแล้วใน VNT # Unfinished War ด้วยความเชื่อสุดใจ หลงรักหุ้นสุดขีด ทำให้ผึ้งยังคงห่อ VNT มาตลอด (แต่มีขายทำกำไรไปบ้างประสาคนเคยเดย์เทรด) แม้จะผิดหวังกับราคาเทคกิจการ รวมถึงการสาดหุ้นลงมาแบบหมดเยื่อใย แต่ด้วยราคาหุ้นมาในเวลาที่ปิโตรเคมีกลับมาคืนฟอร์มร้อนแรงสุดขีด และสเปรด PVC ยังคงยืนรักษาระดับได้อย่างสวยงามท่ามกลางปรับตัวลงของสเปรดปิโตรอื่น ยิ่งทำให้ผึ้งแน่ใจว่า เกมนี้ไม่มีทางจบแค่นี้ แม้ว่าส่วนตัวผึ้งเองจะเชื่อสุดใจว่า รอบนี้  AGC อยาก delisted VNT ออกจากตลาด ไปรวยคนเดียว แบบที่ SCC นำร่องไปแล้วกับ TPC ซึ่งนี่คือความเสี่ยงเดียวในการถือ VNT และเป็นความเสี่ยงขั้นร้ายแรงด้วย เพราะอย่างที่บอกผึ้งเชื่อสุดใจว่า จะ delisted แต่…อะไรล่ะที่ทำให้ผึ้งยังคงถือ VNT มาจนวันนี้ เพราะผึ้งเชื่อในพื้นฐานของกิจการ และมั่นใจในสเปรดราคาของ PVC ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ VNT เชื่ออย่างที่สุดว่า นี่คือจุดเริ่มต้นปีทองของ VNT ไม่ใช่แค่ปีเดียว แต่หาจะกินเวลา 2-3 ปี อย่างที่บอกเสียดายมาก เพราะเค้าคงเอาออกจากตลาดจริงๆ…Read more »

VNT # Unfinished War

หลายคนมองว่า การพีคขึ้นมาของ VNT เมื่อปลายปีที่แล้ว โดยทำไฮในรอบ 3 ปีได้ เป็นผลจากการเทคโอเวอร์กิจการของ อาซาฮี เมื่อข่าวออกคือ เกมโอเวอร์ โดยเฉพาะเมื่อราคาเทคต่ำกว่าราคากระดานแบบชนิดเม่าเงิบ แต่ส่วนตัวมองว่า VNT กราฟต้องเห็น 24 แต่เค้าเทคกัน 15 บาทนะพี่ แล้วตอนนี้ราคากระดานก็ 17 ด้วย เอาเป็นว่า ด้วยกราฟและรอบของคอมโม ผึ้งเชื่อว่า ศึกนี้ยังไม่จบแค่ดีลอาซาฮี ถ้างั้นอะไรล่ะ ที่ทำให้ศึกนี้ยังมีสถานะเป็น unfinished war ??? แต่เพราะกราฟได้แต่คาดการณ์ ส่วนกุญแจที่จะไขทุกสิ่งได้มีเพียงหนึ่งเดียวต้องไปถอดกิจการมาส่องดู = = = = = VNT (Vinythai) เป็นธุรกิจที่จัดอยู่ในกลุ่มปิโตรเคมีขั้นต่อเนื่อง เป็นทั้งผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 4 รายการ คือ 1. ผงพลาสติก PVC (Polyvinyl chloride) เคสของ VNT ใช้ Ethylene เป็นสารตั้งต้น…Read more »

Petro Sector # รักเธอ เธอไม่รุหรอก

โพสต์นี้สืบเนื่องจากการเปิดกระทู้การบ้านในห้อง Active DW การบ้านหมู่ # Petro Sector วันนี้ (20/01/2017) กระดานเล็ก F6 มีหุ้นตัวนึงที่เตะตาพี่มาก จนต้องตามไปดู กราฟ ดูจำนวนหุ้น ดู FF และดูงบ หุ้นตัวนี้คือ GC หุ้นสังกัดในหมวด PETRO ซึ่งหลายๆ คนน่าจะได้ยินพี่พูดบ่อยๆ ช่วงเน้ว่า พี่ชอบกราฟ sector นี้มากๆ เพราะฉะนั้นเพียงแค่ GC อยู่หมวดนี้ พี่ก็แทบจะไม่สงสัยอะไรล่ะว่าทำไมมันมาติด F6 วันนี้ได้ กราฟเดย์ตัวนี้จะดูยากหน่อย ตามประสาหุ้นที่มีสภาพคล่องน้อย 200 ล้าานหุ้น ff 31% แต่ถ้าเราเปลี่ยน tf จาก Day –> Week เราจะพอเห็นการฟอร์มเทรนด์ของหุ้นตัวนี้ เพราะชอบทรงภาพรวมของ petro ซึ่งกำลังจะเข้าช่วงพักตัว น่าจะเป็นโอกาสเก็บของรอบสุดท้ายของคนไม่มี petro เรามาทำการบ้านหมู่กันค่ะ ชาร์ทนี้เป็นตลาดสรุปภาพรวมของกลุ่มปิโตรเคมี @…Read more »

Plan for 23 Nov.2016

EIC ลั่นกลองรบจริงจังมาก ทั้งทรงกราฟ ชั้นเชิงพี่จ้าว และบิกลอตวันนี้ ใครได้กลิ่นสตอรี่อะไรหุ้นตัวนี้ไหม มันมีอะไรมากกว่าแค่เค้าอยากปั่นป่ะ ทำไมเค้าลากจริงจัง รวดเร็วขนาดเน้ วันนี้ติด F6 ด้วย หลังตลาดปิด มีแจ้งบิกลอต 100 ล้านหุ้น @ 1.25 RJH ทำ ATH สำเร็จพร้อมเบรคแพทเทิร์น Ascending Triangle วอลุ่มไม่ถึงกะแน่น แต่ความที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 วันค่อนข้างมาก ทำให้ลอยมาติด Top 1 F6 กระดานกลางได้ไม่ยาก CWT พี่จ้าวยังคนเดิม แต่ใจร้อนเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว ทำการณ์ใหญ่ ใจต้องเย็น ^O^

In the name of Chart # VNT

พักจบ 2 อย่างรวดเร็ว เบรค alligator ขึ้นมาวันแรก พร้อมติดชาร์ท F6 วัดเป้าการันตีไพรซ์ @ 18.2 ม่ะรุสตอรี่อะไรตัวเน้สักอย่าง รุแต่พี่จ้าว “จะเอา” แค่นี้ก็พอให้ต้องไปร่วมมุงละ